در سرزمین آز، سه رهبر مشترک شهر زمردی، کدو تنبل، مرد آهنی و شیر ترسو، متوجه می‌شوند که یک دلقک شیطان صفت جارو دستی خواهرش، جادوگر شرور غربی، را دزدیده و کنترل میمون‌های پرنده را در دست گرفته است. با آینده آز در خطر، کدو تنبل تصمیم می‌گیرد از اختراعی به نام "جابجای رنگین‌کمان" استفاده کند تا دوروتی گیل را فراخوانده و دوباره پادشاهی را نجات دهد. اما میمون‌های پرنده به قلعه حمله کرده و سه‌گانه را مجبور می‌کنند از پنجره فرار کنند. در کانزاس، مزرعه دوروتی توسط یک طوفان تخریب شده و در حال فروپاشی است. یک مرد فریبکار که خود را ارزیاب دولتی معرفی می‌کند، می‌آید و خانه را خراب اعلام کرده و به گیل‌ها اخطار تخلیه می‌دهد. دوروتی متوجه می‌شود که مردم سراسر شهر همان اخطارها را دریافت کرده و در حال ترک مکان‌هایشان هستند. دوروتی و توتو با یک رنگین‌کمان مواجه می‌شوند که آنها را به آز می‌برد، اما نه به شهر زمردی که مدنظر بود.