وقتی دون جانستون، مردی که به شدت گوشه‌گیر است، توسط آخرین دوست‌دخترش رها می‌شود، نامه‌ای ناشناس از یک معشوق سابق دریافت می‌کند که به او اطلاع می‌دهد فرزندی دارد که ممکن است به دنبال او باشد. یک همسایه کارآگاه آزاد، دون را به انجام سفری برای جستجوی گذشته‌اش تحریک می‌کند...