بادی که به‌عنوان یک الف بزرگ‌جثه پرورش یافته، از قطب شمال به نیویورک سیتی سفر می‌کند تا پدر بیولوژیکی‌اش، والتر هابز، را ملاقات کند. پدرش از وجود او بی‌خبر است و به شدت به کمی روح کریسمس نیاز دارد...