غریبه کنار دریاچه - فرانک، یک مرد همجنس‌گرای خوش‌اندام، به دنبال عشق در یک ساحل همجنس‌گرای کنار دریاچه می‌گردد. در میان آفتاب‌گیران برهنه و عمدتاً چاق، او با هانری، یک فرد دوجنس‌گرای میانسال افسرده، دوست می‌شود که از آرامش لذت می‌برد اما همراهی فرانک را می‌پذیرد. وقتی میشل ظاهر می‌شود، فرانک finalmente مردی را می‌بیند که مایل است از نظر جنسی با او آشنا شود. متأسفانه، او همچنین شاهد غرق شدن معشوق همجنس‌گرای میشل است اما تصمیم می‌گیرد به کسی چیزی نگوید تا شاید رابطه‌ای با این قاتل خوش‌چهره اما بی‌احساس برقرار کند.