در یک خاطره‌نگاری نوستالژیک از دوران کودکی، کارگردان هشتاد ساله، ال Alejandro Jodorowsky، به شهر ساحلی توکوپیا، زادگاه خود در بیابان شیلی باز می‌گردد. از طریق توهم، سکانس‌های شبیه به رویا، عرفان و استعاره‌های دوران جدید، جودورووسکی مادر مهربان و پدر خودکامه‌اش را که می‌خواست او را مردی بسازد، به شکلی زنده و واضح به تصویر می‌کشد و روزهای بی‌گناهی را در پس‌زمینه‌ای از رقص عجیب و پیچیده واقعیت بازگو می‌کند.