داستان درباره یک جفت زوج‌های متاهل است، آلفی (سر آنتونی هاپکینز) و هلنا (جما جونز)، و دخترشان سالی (نائومی واتس) و همسرش روی (جاش برولین)، که اشتیاق‌ها، آرزوها و نگرانی‌هایشان باعث می‌شود که در مشکلاتی گرفتار شوند و عقلشان را از دست بدهند. پس از اینکه آلفی هلنا را ترک می‌کند تا به دنبال جوانی از دست رفته‌اش و یک دختر همراه آزادروح به نام شارمین (لوسی پانچ) برود، هلنا از منطق دست می‌کشد و زندگی‌اش را به مشاوره‌های عجیب یک فالگیر شارلاتان می‌سپارد. سالی که از زندگی زناشویی‌اش ناراضی است، به رئیس جذاب خود، گِرِگ (آنتونیو باندراس)، علاقه‌مند می‌شود، در حالی که روی، نویسنده‌ای که نگران پاسخ به آخرین دست‌نوشته‌اش است، دچار افسون دِیا (فریدا پینتو)، یک زن مرموز می‌شود که نگاهش را از پنجره‌ای نزدیک به او جلب کرده است.