با توجه به اینکه دوست پسر گنگستری‌اش تحت تحقیقات پلیس قرار دارد، یک خواننده شب‌هنگام در یک موسسه تحقیقاتی موسیقی که توسط اساتید مجرد اداره می‌شود پناه می‌گیرد - یکی از آنها شروع به علاقه‌مند شدن به او می‌کند. داستان در دنیای موسیقی و هنر اتفاق می‌افتد، جایی که خواننده با گذشته‌ای پر از خطرات و هیجان وارد موسسه‌ای می‌شود که محیطی آرام و علمی دارد. در این موسسه، او با اساتید مختلفی آشنا می‌شود و یکی از آنها که قلبی مهربان و ذهنی پر از سوالات علمی دارد، به تدریج احساسات خاصی نسبت به او پیدا می‌کند. در حالی که روابط عاشقانه‌ای بین آنها شکل می‌گیرد، این داستان همچنین به چالش‌های درونی شخصیت‌ها، تضادهای دنیای گنگستری و علمی، و جستجو برای هویت و آزادی در دنیای پیچیده و متناقض آنها می‌پردازد.