در اوایل دهه 1930 ایتالیا دزدان دریایی هوایی، شکارچیان جایزه و همه نوع پروازهای بلند پرواز بر آسمان حکومت می کنند. حیله گرترین و ماهرترین این خلبانان پورکو روسو است. او که سابقاً آس بود، اکنون با شغل های قراردادی پرواز، مانند نجات کسانی که توسط دزدان دریایی ربوده شده اند، امرار معاش می کند. دونالد کرتیس، رقیب پورکو در هوا و در جلب محبت زنان، چالشی دائمی برای قهرمان فراهم می‌کند که در پایانی خنده‌دار و پر از اکشن به اوج می‌رسد.