ناتان میور (ردفورد)، مأمور سازمان سیا، در آستانه بازنشستگی است که متوجه می‌شود شاگردش، تام بیشاپ (پیت)، در چین به جرم جاسوسی دستگیر شده است. میور که با دسیسه‌های بالاترین رده‌های سیا آشناست، تمام مهارت‌ها و رفتار منحصر به فرد خود را به کار می‌گیرد تا راهی برای آزادی بیشاپ پیدا کند. در حین انجام مأموریتش برای نجات بیشاپ، میور یادآوری می‌کند که چگونه او را جذب و آموزش داده بود، زمانی که او یک درجه‌دار در ویتنام بود، و روزهای پرتنش آن‌ها به عنوان مأموران و زنی که تهدیدی برای دوستی‌شان بود.