کارآگاه ویرجیل تیبز زمانی که پس از قتل یک تاجر برجسته دستگیر می شود، گرفتار تنش نژادی در جنوب ایالات متحده می شود. تیبز به سادگی منتظر قطار بعدی خود در ایستگاه اسپارتا، می سی سی پی بود و سردرگمی به زودی برطرف می شود، اما زمانی که رئیس پلیس محلی گیلسپی متوجه می شود که تیبس کارشناس شماره یک قتل پلیس فیلادلفیا است، با اکراه از او کمک می خواهد. مرد مقتول، آقای کولبر، از شمال به اسپارت آمده بود تا یک کارخانه جدید بسازد و همسر و همکاران تجاری او بلافاصله انگشت خود را به سمت اندیکوت، قدرتمندترین مرد شهرستان و کسی که در صورت آمدن یک کارفرمای بزرگ جدید به منطقه، بیشترین ضرر را داشت، نشانه رفتند. زندگی Tibbs به وضوح در خطر است، اما او در یک محیط بسیار انفجاری و نژادپرستانه تا زمانی که قاتل پیدا شود، ادامه می دهد.