در سال 208 پس از میلاد، در روزهای پایانی سلسله هان، نخست وزیر زیرک، کائو کائو، امپراتور بی ثبات هان را متقاعد کرد که تنها راه برای متحد کردن تمام چین، اعلان جنگ علیه پادشاهی خو در غرب و شرق وو در جنوب است. بدین ترتیب یک لشکرکشی در مقیاسی بی سابقه به رهبری خود نخست وزیر آغاز شد. پادشاهی خو و وو شرقی که هیچ امید دیگری برای بقا نداشتند، اتحادی بعید تشکیل دادند. نبردهای متعدد قدرت و شوخ طبعی چه در خشکی و چه در آب درگرفت که در نهایت به نبرد Red Cliff ختم شد. در طول نبرد، دو هزار کشتی سوزانده شد و مسیر تاریخ چین برای همیشه تغییر کرد.