تن‌به‌تن هوایی - سال 1963، یک شب پیش از اینکه ادی و دوستانش به ویتنام برسند، آنها بازی عجیبی به راه می‌اندازند. در این بازی هرکدام باید به دنبال زنی بروند و هر کسی که زشت‌ترین زن را پیدا کند، برنده است. ادی زنی به نام «رز» را پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد مناسب‌ترین انتخاب برای برنده شدن باشد. اما به تدریج او متوجه می‌شود که دیدگاه‌های سطحی و قضاوت‌های بیرونی در مقابل شخصیت واقعی «رز» و دنیای درونی‌اش کم‌ارزش‌اند و داستان به جایی می‌رسد که ادی باید با خود و ارزش‌هایش روبه‌رو شود...