در پایان دوره یخ، دستگاهی از فضا به زمین آمد تا انسان‌ها را به جهش‌یافته‌ها تبدیل کند. با این حال، یک قهرمان دستگاه را شکست داد و مهر بزرگی بر آن گذاشته شد. در سال ۲۷۰۷، دنیای خالی از منابع تحت سلطه چهار شرکت بزرگ است: می‌شیما، باهاوس، کاپیتال و امپریال که همواره در حال جنگ هستند. در خلال یک نبرد بین کاپیتال و باهاوس، مهر بزرگ شکسته می‌شود و دستگاه دوباره فعال می‌شود و سربازان و غیرنظامیان را به لشکری از جهش‌یافته‌ها تبدیل می‌کند. بخشی از جمعیت به مریخ فرار می‌کنند و میلیون‌ها نفر را پشت سر می‌گذارند. مردی با ایمان و رهبر یک برادری باستانی به نام برادر ساموئل، به خدا و کتاب تاریخ‌ها ایمان دارد که درباره جهش‌یافته‌ها از دوران باستان است. وقتی شهر توسط جهش‌یافته‌ها محاصره می‌شود، او به دیدار رهبر شرکت‌ها، کنستانتین می‌رود و درخواست یک هواپیما و بیست نفر برای یک مأموریت انتحاری برای نابود کردن دستگاه می‌کند، با استفاده از بمب و تنظیم‌کننده‌ای که طبق دانش کتاب تاریخ‌ها است. او سرهنگ سرسخت "مچ" هانتر، ستوان باهاوس ماکسیمیلیان فون استاینر، نگهبان کتاب تاریخ‌ها سوِریان که تحت عهد سکوت است، ستوان زیبای و کشنده والری دووال، ستوان جوبا کیم وو، کاپیتان جان مک‌گواير و ستوان خیسوس "ال خیسوس" دِ باررا را استخدام می‌کند. آنها با هم آخرین امید زمین در برابر جهش‌یافته‌های شرور می‌شوند.