ویلارد - مرد جوانی که ارتباط غیرمعمولی با موش‌ها دارد، به میل خود از این ارتباط برای دستیابی به اهداف شخصی‌اش استفاده می‌کند. این ارتباط عجیب و پیچیده که مرزهای طبیعی و انسانی را در هم می‌شکند، او را به دنیای تاریکی می‌برد که در آن تصمیمات او نه تنها به زندگی خودش بلکه به اطرافیانش نیز آسیب می‌زند. در این داستان، او باید با پیامدهای ناشی از رفتارهایش مواجه شود و با چالش‌های اخلاقی و روانی که در پی استفاده از این قدرت‌ها به وجود می‌آید، دست و پنجه نرم کند. این داستان به بررسی روابط پیچیده انسان‌ها با طبیعت و تاثیرات آن بر روان انسان می‌پردازد.