ارنست و سلستین - در جهانی که در آن خرس‌ها در شهرهای خود در سطح زمین زندگی می‌کنند و جوندگان در زیرزمین‌های خود به زندگی می‌پردازند، در حالی که از یکدیگر ترس و نفرت دارند، سلستین، یک دستیار دندان‌پزشک موش، حداقل برای لحظاتی با ارنست، یک نوازنده خیابانی فقیر خرس، هم‌پیمان می‌شود. این دو از هر دو دنیای خود طرد می‌شوند. با وجود این بدشانسی، تبعیدی‌ها با یکدیگر دوستی رو به رشدی پیدا می‌کنند و استعدادهایشان به واسطه این موقعیت شکوفا می‌شود. با این حال، چالش عمیق و خاموش آن‌ها علیه پیش‌داوری‌های بنیان‌گذار دنیایشان نمی‌تواند نادیده گرفته شود، چرا که مقامات به دنبالشان می‌روند. وقتی این اتفاق می‌افتد، ارنست و سلستین باید برای عشق خود در برابر این تعصب ایستادگی کنند و به هدفی دست یابند که ممکن است غیرممکن به نظر برسد.