یک انیمیشن کوتاه که داستان یک جوان تنها در نیویورک سیتی در اواسط قرن را دنبال می‌کند، که سرنوشتش پس از دیدار تصادفی با یک زن زیبا در حین رفت و آمد صبحگاهی به طور غیرمنتظره‌ای تغییر می‌کند. او که معتقد است دختر رویاهایش برای همیشه رفته است، وقتی او را در پنجره یک آسمان‌خراش در مقابل دفترش می‌بیند، فرصتی دوباره پیدا می‌کند. با تنها داشتن دل، تخیل و یک دسته کاغذ برای جلب توجه او، تلاش‌هایش هیچ‌گاه با آنچه که سرنوشت برای او در نظر گرفته است، قابل مقایسه نیست.