شمشیرزن دوره‌گرد - در سال 1868، پس از پایان جنگ باکوماتسو، قاتل سابق، کنشین هیمورا، قول داد که بدون کشتن از نیازمندان دفاع کند. کنشین در طول انتقال عصر سامورایی به عصر جدید، با شمشیر لبه معکوس در ژاپن سرگردان است. هنگامی که کنشین به کائورو کامیا ایده آلیست از گانگسترهای کانریو تاکدا، ارباب مواد مخدر قدرتمند تریاک کمک می کند که مدرسه او را برای تولید تریاک می خواهد، کائورو از کنشین دعوت می کند تا در مدرسه بماند. اما شیمیدان مواد مخدر مگومی تاکانی از کانریو فرار می کند و در مدرسه پناه می گیرد. در همین حال قاتل باتوسای افسران پلیس را می کشد و پیام هایی را به بدن آنها چسبانده است. وقتی کانریو جمعیت را مسموم می کند تا مدرسه را بگیرد، کنشین و مبارز خیابانی سانوسوکه ساگارا با هم متحد می شوند تا به دشمن مشترکشان حمله کنند.