یک رابطه تصادفی بین دو مرد از دنیای‌های کاملاً متفاوت، یکی از ستاد سازمان اطلاعات مخفی و دیگری از دنیای شب‌گردی و افراط جوانی، به یک معما تبدیل می‌شود بعد از آنکه یکی از آن‌ها به قتل می‌رسد...