وقتی یک روباه به فرزندی پذیرفته‌شده و یک سگ شکاری که قرار است تربیت شود، به عنوان توله‌سگ‌ها به دوستانی جدانشدنی تبدیل می‌شوند، دوستی‌شان هر روز قوی‌تر می‌شود. اما وقتی بزرگتر می‌شوند، از هم فاصله می‌گیرند تا روزی که پیوند این دو رفیق قدیمی در نهایت آزمایش نهایی قرار می‌گیرد.