در سرزمین ایولف، مردم برای همیشه جوان می‌مانند و عمری صدها ساله دارند. اما هنگامی که جنگی عظیم در این سرزمین رخ می‌دهد، نوجوانی به نام ماکیا برای فرار از آن جنگ و در جستجوی نجات، به جنگلی تاریک پناه می‌برد و بدون خانه می‌ماند. در این راه، او با اریال آشنا می‌شود، پسری که والدینش را از دست داده و به مراقب و نگهبان ماکیا تبدیل می‌شود. این انیمیشن روایتگر داستان این دو نوجوان است؛ جایی که اریال در طول سال‌ها به بزرگسالی می‌رسد، اما ماکیا همچنان به همان شکل نوجوان باقی می‌ماند.