مردی دچار مشکلات روحی، به این شک می‌افتد که آیا اطرافیانش در حال تبدیل شدن به موجودات شرور هستند. او در تردید است که آیا باید از تنها دوست خود در برابر یک جنگ قریب‌الوقوع محافظت کند یا از خود او.