این داستان واقعی مامور اف بی آی جو پیستون را دنبال می کند که او به مافیای نیویورک نفوذ می کند. پیستون (با نام دانی براسکو) که با لفتی روجیرو دوست می شود، می تواند خود را در یک جناح مافیایی به رهبری سانی بلک جاسازی کند. وقتی گروه به دنبال جمع‌آوری پول برای «رؤسا» هستند، روجیرو و پیستون دچار تنش می‌شوند. در نهایت، زمانی که خود بلک رئیس می شود، گروه بزرگ می شود. در تمام این مدت، پیستون شواهد جمع آوری می کند. با این حال، آزمایشات و مصائب کار مخفیانه بیش از آن است که پیستون بتواند تحمل کند. ازدواج او از هم می پاشد و مافیا به خال در سازمان مشکوک می شود. معضل واقعی پیش روی پیستون قرار می گیرد، کسی که می داند اگر از مافیا دور شود، روجیرو مجازات خواهد شد.