سال اژدها - چاینا‌تاون، نیویورک سیتی. مدت‌هاست که توافقی غیررسمی وجود دارد مبنی بر اینکه پلیس نیویورک (NYPD) به تریاد چینی‌ها، که مسئول مدیریت مسائل جرم و جنایت در این محله است، کاری نداشته باشد. تریاد که چهره‌ای از جرم سازمان‌یافته در چاینا‌تاون است، همچنین یک توافق غیررسمی با مافیای ایتالیایی دارد، که هنوز به عنوان بازیگر اصلی جرم سازمان‌یافته در شهر شناخته می‌شود، تا در فعالیت‌های غیرقانونی خود همکاری کنند. با این حال، باندهای جوانان چینی این توافقات غیررسمی را نادیده می‌گیرند و به یک بازیگر خشونت‌آمیز دیگر در صحنه جرم چاینا‌تاون تبدیل می‌شوند، کسانی که با قتل جکی وونگ، رئیس تریاد، ایستاده‌اند. برای رسیدگی به این موضوع، پلیس نیویورک، کاپیتان استنلی وایت را از بروکلین به چاینا‌تاون منصوب می‌کند. استنلی که از نژاد لهستانی است، هیچ مشکلی با به کار بردن توهین‌های نژادی به سوی دشمنانش ندارد. این انتصاب به رابطه در حال فروپاشی او با همسرش، کانی، کمکی نخواهد کرد. در حالی که استنلی باید تلاش‌های خود را علیه باندهای جوانان متمرکز کند، او تصمیم می‌گیرد که بیشتر انرژی خود را بر ضد جوی تای، داماد جکی که حالا رهبری تریاد را بر عهده گرفته، متمرکز کند. اقدامات استنلی با نظر مقامات ارشدش که می‌خواهند طبق سنت دیرینه خود، تریاد را نادیده بگیرند، تطابق ندارد. اگرچه جوی توانسته است بزرگان تریاد را قانع کند که نیاز به رهبری قوی‌تری دارند که او می‌تواند آن را فراهم کند، اما در واقع، جوی ممکن است بیشتر از آنچه که آنها تصور می‌کنند، با افزایش خشونت‌ها در چاینا‌تاون، از جمله قتل جکی، در ارتباط باشد. برای دستیابی به هدف خود، استنلی از هربرت کوانگ، یک افسر تازه‌کار پلیس نیویورک، کمک می‌گیرد تا به صورت مخفیانه وارد سازمان جوی شود، کاری که ممکن است او را به دلیل آموزش‌هایش ناآماده کند. همچنین برای پیشبرد اهداف خود، استنلی رابطه‌ای پر از عشق و تنفر با تریسی تزو، یک خبرنگار چینی‌تبار آمریکایی که در یک شبکه انگلیسی‌زبان در چاینا‌تاون گزارش می‌دهد، آغاز می‌کند. در حالی که جوی به کار خود ادامه می‌دهد و استنلی سعی دارد او را از پای درآورد، نبرد میان آن‌ها شخصی می‌شود که جان اطرافیان‌شان را به خطر می‌اندازد. سوال این است که آیا هرکدام از آن‌ها می‌توانند از این نبرد زنده بمانند، نه تنها در برابر یکدیگر، بلکه در برابر سازمان‌های خود که ممکن است اقدامات آن‌ها را تهدیدی برای حفظ صلح ظاهری موجود در چاینا‌تاون بدانند.