جیمز ریس یک دستیار جاه طلب سفیر ایالات متحده در پاریس است که کارهای کمی برای سیا انجام می دهد و امیدوار است وارد عملیات سیاه شود. شبی که او و دوست دخترش، کارولین، نامزد می کنند، به او گفته می شود که چارلی وکس را در اورلی بردارد. چارلی یک کارمند دولتی غیرمتعارف است - درشت هیکل، طاس و ریش، بد دهان و عجیب و غریب. چارلی بلافاصله جیمز را به یک سواری وحشیانه از قتل و ضرب و شتم، از میان مناطق قومی می برد. با انباشته شدن اجساد، هدف برای جیمز مبهم باقی می ماند. کارولین که از اینکه جیمز یک روز است که از تماس خارج شده ناراضی است، به او می گوید که چارلی را برای شام بیاورد. چارلی می تواند جذاب باشد - به کجا منجر خواهد شد؟ آیا جیمز شطرنج‌باز آنچه لازم است را دارد؟