فرد و میک، دو دوست قدیمی، در یک هتل زیبا در پای کوه های آلپ در تعطیلات هستند. فرد، آهنگساز و رهبر ارکستر، اکنون بازنشسته شده است. میک، کارگردان سینما، هنوز کار می کند. آنها با کنجکاوی و مهربانی به زندگی درهم و برهم فرزندانشان، نویسندگان جوان مشتاق میک و سایر مهمانان هتل نگاه می کنند. در حالی که میک تلاش می کند تا فیلمنامه آنچه را که تصور می کند آخرین فیلم مهم او خواهد بود را تمام کند، فرد قصد ندارد کار موسیقی خود را از سر بگیرد. اما یک نفر به هر قیمتی می خواهد دوباره رفتار او را بشنود.